高盛：料腾讯(0700.HK)今年手游收入按年增34% 维持“买入”评级

高盛发表研究报告表示，腾讯(0700.HK)去年第四季非通用会计准则每股盈利2.64元人民币，按年升28%，收入达1058亿元人民币，按年升25%，业绩表现符合预期，该行维持其2020－22年每股盈利预测大致不变，将公司目标价由490港元轻微下调至488港元，但维持“买入”评级。

报告指，腾讯去年第四季游戏收入按年升25%至303亿元人民币，其中手游收入按年升37%至260亿元人民币，预计今年手游收入按年增长34%，倘撇除整合Supercell的因素，则按年升23%，主要受惠《地下城与勇》及《英雄联盟》手游版推出，而《英雄联盟：激斗峡谷》将会成为今年下半年至明年的主要增长动力。

该行又认为，长远而言，预期腾讯于本地市场将可持续巩固其领导地位，并透过孵化游戏扩展国际市场，预计国际市场的网络游戏收入佔比将由去年的14%，进一步提升至23%。